(서울=뉴스1) 김도엽 기자 = 금융당국의 제4 인터넷전문은행 예비인가 신청이 26일 마무리된 가운데, 한국소호은행(KSB)이 독주 체제를 굳히고 있다.
기존 인터넷은행 3사(카카오·케이·토스)의 예비인가 신청 때보다 더 탄탄한 주주 구성을 마무리하며, 자본력에서 압도적인 모습을 보이면서다. 한국소호은행 측은 '소상공인을 위한 첫 번째 은행'을 만들겠다는 포부를 드러냈다.
KSB 컨소시엄을 이끄는 한국신용데이터(KCD)는 이날 오후 금융위원회·금융감독원에 제4 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 제출했다고 밝혔다.
컨소시엄은 하나·우리·NH농협·BNK부산은행뿐만 아니라, 우리카드, 흥국생명·화재, 유진투자증권, OK저축은행 등 전 금융권을 망라하는 주주로 구성됐다. 여기에 정보기술(IT) 서비스 전문 기업 LG CNS와 메가존클라우드, 아이티센도 컨소시엄에 참여하며 자본력과 기술력을 모두 갖췄다는 평가다.
주주 간 지분 비율은 KCD가 33.5%로 대주주 지위를 가졌고, △하나은행 10% △LG CNS 10% △우리은행 8%, 우리카드 2% △아이티센 6.2% △흥국생명 6% △농협은행 5% △부산은행 4% △유진투자증권 4% △OK저축은행 4% △흥국화재 2% △티씨스 2% △일진 1.7% △메가존클라우드 1.7% 등이 골고루 나눠 가졌다.
김동호 한국신용데이터 대표는 "소상공인에게 공정한 신용 평가와 금융 서비스를 제공하는 '소상공인을 위한 첫 번째 은행'이 되는 것이 목표"라며 "검증된 정보기술 역량을 결집해 모든 고객에게 꼭 필요한 새로운 금융 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.
과거 사례를 비춰볼 때 한국소호은행은 어느 때보다 탄탄한 주주로 구성했다는 평가를 받는다. 금융당국은 예비인가 점수 배정에 자본금 및 자금조달방안 점수를 지난 2019년 대비 50점 확대하는 등 자금 조달 여력을 중요시한다.
초기 인터넷전문은행이 대출 부실 대응, 경영지도비율 등 유지를 위해 인가 신청 때의 계획보다 빠른 증자가 필요했던 점, 대주주 제재 이슈 및 비금융주력자(산업자본) 지분 제한(34%) 등 성장 과정에 자금 확보 제약이 발생한 점 등을 감안한 조처다.
자본력에 대한 금융당국의 우려는 KT컨소시엄(케이뱅크) 사례 등에서 기인한다. 케이뱅크의 예비인가 신청 당시 주주 구성은 우리은행(10%), GS리테일(10%), 한화생명보험(10%), 다날(10%), KT(8%) 등이다.
케이뱅크는 영업 시작 후 추가 증자의 어려움을 겪으며 개점휴업 사태를 맞았다. 당시 인터넷전문은행법 개정을 통해 비금융주력자인 KT를 최대 주주(34%)로 맞아 1조 원 이상 대규모 자본 확충에 나서려다, 특정 기업을 위한 법이라며 국회가 대거 반대표를 던지면서다. 이에 1년여간 영업에 차질을 겪은 케이뱅크는 결국 KT 자회사인 BC카드를 통한 우회 증자에 나서며, 현재와 같은 KT-BC카드-케이뱅크 체제를 갖추게 됐다.
특히 케이뱅크는 지난 2021년 6월 유상증자 과정에서 드래그얼롱(동반매각매도청구권) 꼬리표가 달리기도 했다. 유상증자에 참여한 베인캐피탈, MBK파트너스, MG새마을금고 등 재무적투자자(FI)들과 기업공개(IPO) 조건을 걸면서다. 내년 7월까지 상장에 성공해야 조건인데, 최근 케이뱅크가 이사회를 열고 IPO 추진 안건을 의결하며 세 번째 상장 도전에 나선 배경이다.
토스뱅크도 첫 예비인가 당시에는 취약한 주주구성 등을 이유로 탈락의 고배를 마셨다. 첫 신청 당시 토스(비바리퍼블리카)가 60.8%의 지분을 가지고, 한화투자증권, 알토스벤처스, 굿워터캐피탈 등으로 컨소시엄을 꾸렸는데, 주주 구성상 토스가 전적으로 자금조달을 책임져야 하는 위험을 질 수밖에 없었던 점을 금융당국이 우려한 것이다.
이후 두 번째 예비인가에는 토스의 지분을 34%까지 줄이고, 하나·SC제일은행·웰컴저축은행 등이 추가로 합류했다. 대주주의 자본 조달 부담을 낮추고 2대 주주를 다수 확보해 원활한 증자를 할 수 있는 구조를 갖추고서야, 예비인가를 받을 수 있었다.
자본금 부분에서 금융당국 기준을 넘더라도, 포용성·혁신성 등 넘어야 할 산은 남아 있다. 자본금 및 자금조달방안(150점), 대주주 및 주주구성계획(50점) 외에도 △사업계획(포용성) 350점) △사업계획(혁신성) 200점 △사업계획(안정성) 200점 등의 배점이 더 높기 때문이다.
포용성의 경우 서민금융 지원, 중금리대출 공급 등에 이어 차별화된 중점 고객군을 목표로 한 사업계획의 제공 여부를 심사·평가한다. 중점 고객군에 대한 신용평가모형 구축 계획이 대표적이다. 기존 금융권에서 공급이 충분하지 못했던 '비수도권 중소기업'에 대한 자금 공급 등 지역금융 기여도도 평가한다.
혁신성은 새로운 아이디어 차원의 상품·서비스 여부에 초점을 맞춘다. 중점 고객군 대상 자금공급을 위한 '신용평가모형'이 혁신적인지와 함께, 혁신적 사업모델을 통한 금융시장 및 산업 발전에 기여할 수 있는지도 함께 본다.
과거 사례로는 지난 2015년 인터파크 주도의 아이뱅크(I뱅크) 컨소시엄이 신용평가모형의 경우 금융당국 기준을 통과했으나, 자영업자에 집중한 대출의 영업 위험이 높아 안정적인 사업 운영 측면에서 취약점이 있다며 인가를 받지 못한 바 있다.
한국소호은행은 포용성·혁신성에서도 자신감을 드러내고 있다. 한국신용데이터가 이미 전국 170만 소상공인 사업장에 경영관리 서비스 '캐시노트'를 제공하고 있으며, 한국평가정보를 설립해 개인사업자 영업 정보를 바탕으로 한 신용평가모델을 개발해 이를 다수의 금융기관에 공급하고 있다는 것이다. 여기에 은행, 비은행 데이터를 결합해 지역 소상공인 맞춤형 상품을 제공할 수 있다고도 강조했다.
한국신용데이터 관계자는 "지역 소상공인 지원을 위한 지역 간 협력에 박차를 가하고 있다"며 "대전시와 민생안정 및 한국소호은행 설립을 위한 업무협약을 체결한 바 있고, 서울·경기·인천·충남·부산·대구·전남·전북·강원 등 9개 지역 신용보증재단과 MOU를 통해 소상공인 경영 현황 관련 데이터도 공유하고 있다"고 했다.
한편 이날까지 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 받은 금융위는 이후 민간 외부평가위원회 평가를 포함한 금융감독원 심사를 거쳐 금융위 정례회의에서 예비인가 여부를 의결한다. 당국은 2개월 내 심사 결과를 발표할 계획이지만, 물리적인 시간을 고려하면 3개월 전후로 발표될 전망이다. 인가 기준을 충족하는 신청자가 없다고 판단될 경우 예비인가를 하지 않을 가능성도 있다.
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