SK바이오사이언스, 3390억 투자 '독일 IDT' 인수…글로벌 백신 기업 도약

(서울=뉴스1) 황진중 기자 = SK바이오사이언스(302440)가 독일계 대형 위탁개발생산(CDMO) 기업 IDT 바이오로지카를 인수해 글로벌 백신 기업으로 도약할 의지를 내보였다. 3390억 원을 투자해 IDT의 지분 60%를 확보할 예정이다. 이번 인수로 세포유전자치료제(CGT) 등 신성장동력 사업에 진출할 수 있는 역량을 갖출 전망이다.

SK바이오사이언스는 독일계 글로벌 제약바이오 기업 클로케(Klocke) 그룹과 IDT 바이오로지카 경영권 지분 인수 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

IDT 바이오로지카는 1921년 설립돼, 100년 이상의 축적된 전문성과 역량을 바탕으로 독일과 미국에서 사업을 운영하는 대형 바이오 기업이다. 미국, 유럽뿐 아니라 10개 이상의 핵심 의약품 규제기관으로부터 인정받은 트랙 레코드(Track record)를 보유하고 있다.

IDT 바이오로지카는 공정분석법 개발과 함께 임상부터 상업 단계까지 백신과 바이오 전 영역에서 원액과 완제를 생산하고 있다. 글로벌 제약바이오 기업의 핵심 제조 파트너로 탄탄한 사업 기반을 다져왔다. 직원 규모는 약 1800여명에 이른다.

SK바이오사이언스는 독일에 설립된 100% 자회사를 통해 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 약 7500만 유로(약 1120억 원)의 신주를 포함해 IDT 지분 60%를 약 3390억 원에 취득하기로 했다..

주식 취득 완료 시 SK바이오사이언스는 IDT의 최대주주가 된다. 클로케 그룹은 IDT 지분 40%를 유지하면서 약 760억원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 신규 확보할 예정이다. 결과적으로 SK바이오사이언스는 약 2630억 원의 보유 현금으로 인수 절차를 마무리하게 된다.

SK바이오사이언스 관계자는 "클로케 그룹의 교차 지분 인수는 사업 수행 능력과 성장 가능성에 대한 신뢰를 바탕으로 긴밀한 파트너십을 구축하기 위한 것"이라면서 "향후 SK바이오사이언스와 클로케 그룹은 IDT를 공동 운영하며 경영 안정성과 새로운 성장을 함께 도모하게 된다"고 전했다.

IDT의 기업 가치는 약 6560억 원 규모다. 이번 인수는 국내 백신 산업 역사상 최대 투자다. 이를 통해 SK바이오사이언스는 △즉각적인 2배 수준의 매출 신장 △미국, 유럽 등 선진국 기준의 품질을 충족하는 생산 역량과 고객 네트워크 확보 △미국과 유럽, 한국 등 글로벌을 잇는 통합 인프라 구축 등의 효과를 기대하고 있다.

SK바이오사이언스는 또 IDT 바이오로지카를 통해 미래 성장전략을 본격화할 계기도 마련할 전망이다. △최고 수준 제조와 연구개발(R&D) 인프라 즉시 확보 △넥스트 팬데믹 대응 위한 글로벌 공급망 확장 △새 바이오 사업 즉각 진출 및 잠재적 생산 기반 확대를 통해 △포트폴리오 확장 △글로컬라이제이션(Glocalization) 실행 가속화도 가능할 것으로 기대된다.

이번 지분 인수를 통해 SK바이오사이언스는 글로벌 기업으로 성장하고 발전하기 위한 선진의약품제조및품질관리(cGMP) 인증 수준의 제조 인프라를 확보하게 된다. 이를 기반으로 미국, 유럽 등 선진국을 겨냥해 포트폴리오를 확장하고 항암 바이러스와 CGT 등 신규 바이오 영역으로 진출하는 것이 가능해진다. 개발이 진행 중이거나 완료된 다양한 제품들의 생산 기반이 확대돼 공급 시장과 대상을 다변화할 수 있다는 점과 넥스트 팬데믹에 대응할 핵심 공급망을 다양하게 확보한다는 점도 성장전략을 가속하는 요인이다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "이번 지분 인수 거래는 회사의 새로운 성장 축을 마련하고 핵심 사업과 제품들의 선진국 및 글로벌 시장 진출을 본격화한다는 데 주요 목적이 있다"면서 "즉각적 매출 확보, 글로벌 거점 마련, 효율적 생산 시설 확보 등 투자 대비 높은 사업적 가치를 지닌 지분 인수인 만큼 기업가치도 함께 제고될 수 있도록 시장과 소통하겠다"고 말했다.

jin@news1.kr