법정관리 중인 경남기업이 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 나온다.

경남기업 법정관리를 맡고 있는 서울중앙지법은 29일 이 회사 매각주간사로 삼일회계법인을 선정했다.삼일회계법인은 경남기업의 기업회생절차 조사에서 회사 청산가치를 2123억원, 계속기업가치를 2385억원으로 평가했다. 매각주간사의 기업실사 기간을 감안하면 경남기업에 대한 매각 공고는 4월 중 나올 것으로 보인다.

서울중앙지법은 또 경남기업이 지분 70%를 보유한 수완에너지 매각주간사로 안진딜로이트를 선정했다. 수완에너지 나머지 지분은 한국지역난방공사와 광주광역시가 각각 29%, 1%를 보유하고 있다.

광주광역시에 위치한 수완에너지는 LNG열병합 사업체다. 수완에너지 매각 이후 지분율에 따른 매각대금이 경남기업에게 유입되면 채권 변제 및 회사 유동성 개선에도 도움이 될 것으로 보인다.

투자은행(IB)업계 관계자는 "경남기업은 지난달 베트남 랜드마크72 빌딩에 대한 소유권을 채권단으로 넘기면서 6000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 부담을 덜어냈다"며 "인수주체 입장에서는 부담이 그만큼 줄었다는 의미여서 매각 성사 가능성은 있다는 평가"라고 말했다.


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