'몸값 4조' SK스페셜티, 한앤컴퍼니로…"SK 리밸런싱 가속"(종합)

(서울=뉴스1) 최동현 박종홍 기자 = SK그룹이 반도체 특수가스 분야 세계 1위 기업인 SK스페셜티를 한앤컴퍼니에 매각한다.

SK㈜(034730)는 30일 공시를 통해 "SK스페셜티 지분 매각과 관련해 우선협상대상자로 한앤컴퍼니를 선정하고 계약을 체결할 예정"이라고 밝혔다.

SK스페셜티는 SK㈜의 100% 자회사로 반도체와 디스플레이 패널 제조 과정에서 쓰이는 특수가스를 생산한다. 삼불화질소(NF3)와 육불화텅스텐(WF6) 제조 분야에선 글로벌 점유율 1위다. 지난해 매출액 6817억 원, 영업이익 1471억 원을 기록했다.

SK㈜는 복수의 잠재매수자들을 대상으로 지난 13일 예비 입찰을 진행해 제안 가격, 인수 의지, 인수 조건, 고용 안정 등을 다각도로 평가한 뒤 한앤컴퍼니를 우선협상대상자로 선정했다.

업계는 SK스페셜티 지분 100%의 가격을 4조 원 안팎으로 추산하고 있다. SK㈜는 과반 지분을 매각하되, SK그룹 반도체 사업과의 시너지 등을 고려해 일부 지분은 보유할 계획이다.

이에 실제 매각 지분과 대금이 얼마나 될지는 협상 결과에 따라 정해질 예정이다. 계약 조건을 협의한 후 본실사를 거쳐 연내 주식매매 계약을 체결한다는 목표다.

SK㈜는 그룹 포트폴리오 리밸런싱(구조조정)의 일환으로 SK스페셜티 지분 매각을 포함한 다양한 전략 방안을 검토해 왔다.

SK㈜는 지주회사 본연의 전략적 포트폴리오 관리를 통해 자회사의 '질적 성장'을 견인하는 한편, 보유 포트폴리오의 적극적인 자산 효율화를 통해 재무구조를 개선하고 있다.

앞서 이달 초에는 베트남 마산그룹의 유통 전문 자회사 윈커머스 지분을 일부 매각하고 약 2700억원 의 현금을 확보하기도 했다.

SK㈜ 관계자는 "SK스페셜티의 미래 경쟁력과 성장 측면 등을 종합적으로 고려해 우선협상대상자를 선정했다"며 "협상 과정에서 매각 조건 내에 SK스페셜티 구성원의 고용 안정과 처우 유지 부분이 포함되도록 할 것"이라고 밝혔다.

dongchoi89@news1.kr